جولیا یک معلم ۳۵ ساله ادبیات انگلیسی است که با افسردگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و تلاش دارد پس از پایان رابطه عاشقانه طولانی و عمیقش با آنتونیا، زندگی خود را دوباره سروسامان دهد. جولیا که پس از جدایی از شریک زندگی مرموزش احساس طردشدگی کامل می‌کند، وارد فرآیندی دردناک و ناامیدکننده می‌شود. زندگی و ارزش‌های او با اندوهی طاقت‌فرسا آمیخته شده و مقیاس زندگی‌اش به تکه‌های تار از خاطراتش تقلیل یافته است. آشفتگی درونی و درگیری‌های ذهنی او مانع از فرآیند ضروری سازگاری با زندگی جدیدش می‌شود. برای او غیرممکن است که هنگام تلاش برای بیان احساساتش، درد خود را پنهان کند.

برنیس زیبا که تحت تاثیر حضور پررنگ پدرش به عنوان یک تاجر ثروتمند و قدرتمند قرار دارد، برای احساس نزدیکی بیشتر به او، درباره زندگی عاطفی‌اش تحقیق می‌کند. با یافته‌های او، رابطه آن‌ها با حس قوی اغواگری درهم می‌آمیزد.